Muž sa vrátil domov so škaredým zranením. Pohrýzol ho totižto vlk. Ranu si vyčistí, obviaže a ľahne si spať. O pár dní nastáva spln. Asi o polnoci sa zobudí a cíti, že s ním niečo nie je v poriadku. Narastajú mu svaly. Chlpy mu vyrastajú aj na miestach, kde predtým nezarastal. V ďasnách cíti prudkú bolesť, keďže mu narastajú dlhé špicaté zuby….